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  • 千億市場需求-抗高血壓藥物市場簡析

    2021-01-18 15:47:59

    簡介:降壓藥(antihypertensive drugs) 又稱抗高血壓藥,是一類能控制血壓、用于治療高血壓的藥物。主要通過影響交感神經系統、腎素-血管緊張素-醛固酮系統和內皮素系統等對血壓的生理調節起重要作用的系統而發揮降壓效應。(通常情況下,正常人血壓值≤139/89mmHg,高于140/90mmHg即為高血壓)

    有報道指出,目前全球高血壓患者人群超10億人次,而在沒得到很好控制的情況下,2025年高血壓患者或將超過16億人。高血壓經過數十年普遍性持續性發展,已成為影響全球身心健康的第二大疾病。

    流病現狀:在國內,據1999年普查結果顯示,我國高血壓患病率為11.26%,十年上升25%,在90年代初我國高血壓患病人口數就超過了9500萬。而據2015 年調查顯示,18 歲以上人群高血壓的知曉率、治療率和控制率分別為 51.5%,46.1%和 16.9%。

    近年國內高血壓已成為各種慢性病患病率之首,據中國疾控中心公布的一項調查結果顯示:中國人口高血壓患病率超20 %,患者人數達3.3億,且正呈現出年輕化的趨勢。

    根據國家心血管病中心在2020 年12 月舉辦中國基層高血壓防控大會報告,目前高血壓是我國患病人數最多的慢性病,也是我國人口致死致殘的第一病因,每年高血壓的醫療費用達318.9億元,直接經濟損失為2103億元,約占我國衛生總費用的6.61%,而基層是高血壓防治的主戰場。

    用藥分析:抗高血壓藥品種眾多,我國常用的一線降壓藥主要有利尿藥(如“氫氯噻嗪”)、β受體阻滯劑(如“倍他樂克”)、血管緊張素轉換酶抑制劑(ACEI)(如“卡托普利”)、血管緊張素II受體阻滯劑(ARB)(如“代文”)、鈣拮抗劑(CCB)(如“絡活喜”)等五大類。

    1)噻嗪類利尿劑(如氫氯噻嗪)

    降低收縮壓的作用優于舒張壓,更適于老年單純收縮期高血壓的患者或有心衰表現的患者。

    2)β受體阻滯劑

    適用于高血壓伴心絞痛、心肌梗死、心衰、快速心律失常、青光眼和懷孕的患者。

    3)ACEI 類藥物

    更適于有胰島素抵抗、糖尿病、左心功能不全、心力衰竭、心肌梗死的患者,同時, ACEI、ARB有利于防止腎病進展,但不可用于孕婦。

    4)長效CCB(如“拜新同”)

    有較好的防止腦卒中、血管性癡呆和抗動脈粥樣硬化作用,對糖脂及電解質代謝無影響。

    5)α受體阻滯劑

    適于有前列腺增生或脂質代謝紊亂的老年患者。

    藥品批文情況簡析:目前中國參考適應癥為高血壓的上市藥品批文有3270件,涉及419個品種?;幣?776件,中藥批文489件。其中,國產批文3089件,品種406個,進口批文180件,品種數40個。該適應癥下藥品批文扎堆嚴重,中選國家集采目錄的品種僅有16個,進口藥品僅賽諾菲的厄貝沙坦氫氯噻嗪片。

    表1:納入國家集采的抗高血壓藥及對應企業

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    數據來源:藥融云中國藥品批文數據庫

    市場規模及增長情況:據QYResearch數據顯示,2016年全球抗高血壓藥品市場規模達到了323億美金,年復合增速為1.2%,預測到了2022年,全球抗高血壓藥物的市場規模將達到350億美金。

    在國內,我國抗高血壓藥2019年銷售額合計約700億元。其中,中國城市零售藥店終端抗高血壓藥市場規模超過233億元,醫院端2019年抗高血壓藥市場規模超460億元,榜首藥物單品銷售額約22億元,銷售額前十中僅有兩個為國產藥品??垢哐獕核幍闹饕N售渠道依舊是醫院端,常年占據60%以上主要藥品市場份額。

    未來,隨著人口老齡化加劇、生活習慣進一步改變等因素影響下,以高血壓為代表的慢病患者人數不斷增加,抗高血壓用藥需求仍然穩步增長,預計到2024年我國抗高血壓市場規模將達到840億元。

    圖1:抗高血壓藥國內市場規模預測(億元)

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    數據來源:IMS數據、公開數據藥融云整理

    從TOP10藥品銷售數據分析,10個藥品涵蓋了三大治療小類,分別為鈣離子通道阻滯劑、腎素-血管緊張素系統藥物和β受體阻滯劑,其中鈣離子通道阻滯劑獨占5席。硝苯地平片、苯磺酸氨氯地平片、苯磺酸左氨氯地平片、纈沙坦膠囊和厄貝沙坦片等5個藥品常年占據銷量榜前五位置,而琥珀酸美托洛爾緩釋片尚無仿制藥獲批。

    另外,外資產品的市場優勢明顯,多為原研企業產品且市場份額均超50%。國內藥企雖產品較多,但市場份額較小,未來還有極大的發展空間,逐步奪回國內市場。

    表1 2019年TOP10抗高血壓藥品銷售情況

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    數據來源:IMS數據、公開數據藥融云整理

    總結:目前高血壓這一疾病仍然是人們生命健康的主要威脅,不論是發展中國家或者發達國家或地區,大多數高血壓患者都沒有得到適當治療。隨著全球高血壓患病人數的增加以及人們對高血壓的危害性,防治重要性認知水平的提高,抗高血壓藥物的市場需求也會隨之不斷擴大。

    對大眾而言,最經濟的治療方式是在高血壓導致其他疾病之前展開有效的治療,因為當它引發心臟病等一系列疾病的時候,都將成為不小的負擔。

    此文引自于:藥融云

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